Chcete zvýšit produktivitu svého obchodního týmu a posílit vztahy s vašimi zákazníky? CRM a workflow prodeje jsou tady, aby vám pomohly. S pomocí CRM a automatizace workflow můžete efektivně spravovat své zákazníky, automatizovat opakující se úkoly a posunout potenciální zákazníky rychleji skrze prodejní proces. V tomto článku se podíváme na to, jak využít CRM a workflow prodeje pro zvýšení produktivity a efektivity vašeho týmu.

Co je to CRM a Workflow Prodeje?

CRM (Customer Relationship Management) je softwarový nástroj, který pomáhá organizacím spravovat vztahy se zákazníky a zlepšovat jejich zážitek s vaší firmou. CRM shromažďuje informace o zákaznících, jejich interakcích s vaší firmou a historii nákupů. To umožňuje lepší porozumění potřebám zákazníka a poskytuje vám nástroje pro efektivní správu a sledování kontaktů a prodejního cyklu.

Workflow prodeje je automatizovaný proces, který řídí a usnadňuje prodejní operace. To znamená, že se jedná o sekvenci akcí, které se automaticky spouští v CRM systému na základě určitých podmínek nebo událostí. Workflow prodeje může zahrnovat různé úkoly, jako je sledování kontaktů, přidělování úkolů prodejcům, odesílání upomínek a automatizované e-maily, sledování prodejního cyklu a mnoho dalšího.

Výhody CRM a Workflow Prodeje

Použití CRM a workflow prodeje vám přináší mnoho výhod a přínosů pro váš obchodní tým a zákazníky. Zde je několik hlavních výhod:

  1. Zvýšení produktivity: Automatizace opakujících se úkolů a sledování prodejního cyklu pomáhá vašemu týmu udržovat se zaměřeným na klíčové úkoly a posunout potenciální zákazníky rychleji skrze prodejní proces.
  2. Lepší správa kontaktů: CRM vám umožňuje efektivně sledovat a spravovat kontakty se zákazníky. Můžete snadno získat přehled o historii komunikace, předchozích nákupech a specifických potřebách jednotlivých zákazníků.
  3. Zlepšená komunikace a spolupráce: CRM a workflow prodeje umožňují lepší komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Informace o zákaznících jsou centralizované a snadno dostupné pro všechny členy týmu, což usnadňuje sdílení informací a koordinaci prodejních aktivit.
  4. Lepší zákaznický servis: CRM vám umožňuje poskytnout lepší zákaznický servis a podporu. Díky historii komunikace a nákupů můžete poskytnout personalizované odpovědi a nabídky, což zlepšuje zákaznický zážitek a loajalitu.
  5. Lepší sledování výkonu: CRM a workflow prodeje poskytují důležité informace o výkonu vašeho týmu. Můžete sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI) jako je počet nových kontaktů, počet uzavřených obchodů, průměrná hodnota obchodu a další. To vám umožňuje identifikovat slabá místa a zlepšit výkon týmu.

Typy CRM Workflow Automatizace

CRM a workflow prodeje mohou být automatizovány pro různé úkoly a procesy. Zde je několik příkladů typů CRM workflow automatizace:

  1. Lead generace: CRM workflow může automaticky generovat a sledovat potenciální zákazníky na základě jejich interakce s vaším webem, otevřením e-mailu nebo vyplněním formuláře. Tímto způsobem můžete identifikovat a kvalifikovat potenciální zákazníky a přiřadit je příslušným prodejcům.
  2. Lead scoring: CRM workflow může automaticky ohodnotit potenciální zákazníky na základě jejich interakce s vašimi marketingovými kampaněmi, webem a dalšími faktory. To vám umožňuje identifikovat nejhodnotnější zákazníky a zaměřit se na jejich konverzi.
  3. Proces prodeje: CRM workflow může automatizovat různé kroky ve vašem prodejním procesu, jako je posílání upomínek a e-mailů, plánování schůzek a přiřazování úkolů prodejcům. To vám umožňuje efektivně sledovat a řídit prodejní aktivitu a posunout zákazníky skrze prodejní cyklus.
  4. Správa účtů: CRM workflow může automatizovat správu účtů a sledovat důležité události, jako je vypršení smlouvy nebo možnost upsellu. Tímto způsobem můžete lépe sledovat a spravovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.
  5. Zákaznický servis: CRM workflow může automatizovat procesy zákaznického servisu, jako je přiřazování a řešení požadavků, odesílání potvrzovacích e-mailů a sledování stavu požadavku. To vám umožňuje poskytovat rychlou a efektivní podporu zákazníkům.

Jak Vytvořit CRM Workflow

Vytvoření účinného CRM workflow vyžaduje několik kroků. Zde je postup, jak vytvořit vlastní CRM workflow:

  1. Identifikujte procesy, které chcete automatizovat: Zjistěte, které procesy ve vašem prodejním cyklu nebo zákaznickém servisu mohou být automatizovány. Zaměřte se na opakující se úkoly nebo procesy, které vyžadují manuální práci a mohou být zefektivněny pomocí automatizace.
  2. Definujte podmínky a akce: Určete podmínky, které spustí váš CRM workflow, například otevření e-mailu, vyplnění formuláře nebo dosažení určitého bodu v prodejním cyklu. Poté definujte akce, které se mají vykonat po splnění podmínek, například odeslání e-mailu, plánování schůzek nebo aktualizace údajů zákazníka v CRM systému.
  3. Nastavte CRM workflow: Nastavte váš CRM systém tak, aby spouštěl a vykonával váš workflow na základě definovaných podmínek a akcí. Většina CRM systémů nabízí nástroje pro vytváření a správu workflow, které vám umožní nastavit podmínky a akce a sledovat průběh a výsledky workflow.
  4. Otestujte a upravte: Před spuštěním vašeho CRM workflow prověřte jeho funkčnost a proveditelnost v testovacím prostředí. Sledujte a vyhodnocujte výsledky workflow a provádějte potřebné úpravy a optimalizace pro dosažení požadovaných výsledků.
  5. Zapojte tým: Informujte a zaškolte členy vašeho týmu o novém CRM workflow a jeho výhodách. Vysvětlete jim, jaké úkoly a procesy budou automatizovány a jak mohou využít workflow pro zvýšení své produktivity a efektivity.
  6. Monitorujte a optimalizujte: Sledujte výkon vašeho CRM workflow a provádějte pravidelné kontroly a optimalizace pro dosažení nejlepších výsledků. Sledujte klíčové ukazatele výkonu, jako je počet uzavřených obchodů, průměrná hodnota obchodu a doba trvání prodejního cyklu, a upravte workflow podle potřeby.

Závěr

CRM a workflow prodeje jsou klíčové nástroje pro zlepšení produktivity a efektivity vašeho obchodního týmu. Automatizace opakujících se úkolů a sledování prodejního cyklu vám umožní lépe sledovat, řídit a posunout potenciální zákazníky skrze prodejní proces. Vytvoření efektivního CRM workflow vyžaduje identifikaci procesů, definici podmínek a akcí, nastavení workflow v CRM systému, testování a optimalizaci a zapojení týmu. Sledováním výkonu a pravidelnou optimalizací můžete dosáhnout nejlepších výsledků a posílit vztahy se svými zákazníky.