CRM, neboli řízení vztahů se zákazníky, je nezbytnou součástí úspěšného podnikání. Pomáhá firmám udržet si přehled o svých zákaznících, zlepšovat výkonnost prodeje a zvyšovat efektivitu operací. V dnešním článku se podíváme na osm klíčových vlastností, které by měl každý CRM systém obsahovat.

1. Správa kontaktů a informací o firmách

První klíčovou vlastností CRM systému je správa kontaktů. Tato funkce umožňuje shromažďovat a organizovat detailní informace o potenciálních i stávajících zákaznících. Pomáhá tak budovat silné vztahy a lépe se orientovat v potřebách zákazníků.

Většina CRM systémů navíc umožňuje vytvářet profily firem. Díky tomu můžete přidávat informace o struktuře dané firmy a vytvářet individuální kontakty pro každou osobu zapojenou do nákupního procesu.

2. Sledování interakcí s klienty

CRM systém slouží také jako nástroj pro sběr dat. Umožňuje vytvářet historickou databázi pro každého klienta, včetně všech interakcí, jako jsou zprávy nebo hlasové záznamy. Některé CRM systémy umožňují připojení souborů, od cenových nabídek po faktury.

3. Integrace s třetími stranami

Další důležitou vlastností je možnost integrace s třetími stranami. Tato funkce umožňuje snadno propojit vaše nejpoužívanější nástroje a automatizovat pracovní postupy. Může tak eliminovat ruční zadávání dat, zvyšovat produktivitu a snižovat chyby.

Integrace mohou zahrnovat například:

  • Integraci e-mailového klienta, která přenáší zprávy mezi vaší firmou a kontakty do vašeho CRM systému.
  • Propojení vašeho obchodního telefonního systému umožňuje automaticky zachytávat a personalizovat telefonní a textové konverzace.
  • CRM software, který se integruje s účty na sociálních médiích, umožňuje sledovat online konverzace.
  • Propojení kalendáře s vaším CRM systémem usnadňuje prodejním zástupcům rezervaci demo prezentací a videokonferencí.
  • Integrace s nástroji pro řízení projektů nebo spolupráci mohou pomoci servisním nebo marketingovým týmům získat zpětnou vazbu od klientů.

4. Správa leadů

Typický CRM systém nabízí základní funkci pro správu leadů. Pomáhá vašim obchodním zástupcům identifikovat leady a jejich pozici v prodejním cyklu. Váš marketingový a prodejní tým může sledovat zdroj ledu, aby pochopil, jak se k vaší firmě dostal, a tuto informaci využít ke zlepšení vašich marketingových kampaní.

Pokročilé funkce CRM software zvládají správu celého prodejního pipeline. Tyto nástroje mohou zahrnovat skórování leadů, segmentaci publika a automatizované follow-upy. Malé firmy mohou také využívat funkce správy území pro přiřazení leadů prodejním zástupcům a prioritizaci úkolů.

5. Analýza zákaznických dat, reporting a dashboards

Nejlepší CRM systémy generují poznatky z vašich prodejních dat, což vám umožňuje sledovat výkonnost prodeje a vizualizovat zákaznické cesty. Zprávy ukazují klíčové výkonnostní ukazatele, které shrnují pokrok směrem k vašim prodejním a marketingovým snahám. Dashboards poskytují pohled na jedné stránce na klíčové statistiky, jako je hodnota uzavřených obchodů, zatímco prodejní předpovědi pomáhají předpovídat budoucí prodeje.

6. Automatizace prodeje a marketingu

Vaše CRM řešení může automatizovat sběr dat, například zaznamenávání interakcí se zákazníky. Nástroj pro automatizaci marketingu odesílá okamžitou odpověď na formulář pro generování leadů, zatímco funkce pro automatizaci prodeje umožňuje zájemcům rezervovat si schůzku prostřednictvím integrovaného kalendáře. Automatizace podporuje většinu aspektů procesu správy leadů a pomáhá vám pohybovat leady prodejním cyklem s menším množstvím manuálních úkolů.

7. Šablony a správa dokumentů

CRM řešení mohou sloužit jako úložiště obsahu. Tato CRM funkce umisťuje prodejní a marketingové nástroje na centralizované místo, od prodejních prezentací po průvodce značkou. Další možností, kterou některé CRM systémy nabízejí, je knihovna šablon. Obsahuje přizpůsobitelné formuláře, e-maily a webové stránky. Obě CRM funkce zvyšují efektivitu a eliminují bariéry mezi prodejními a marketingovými týmy.

8. Mobilní CRM software

Přizpůsobitelné mobilní CRM umožňuje vašim prodejním týmům přístup ke klíčovým funkcím a zákaznickým datům odkudkoli. Většina CRM software poskytuje aplikace pro iOS a Android, ale funkčnost se může lišit mezi poskytovateli. Nechte své obchodní zástupce vyzkoušet mobilní aplikace, aby se ujistili, že mohou přistupovat k informacím o zákaznících a dokončit demo prezentaci nebo schůzku.

9. Nástroje pro spolupráci a komunikaci

Řízení vztahů se zákazníky zahrnuje více než jen sledování zákaznických kontaktů. Některé CRM systémy zahrnují vestavěné zprávy, schůzky a volání. Tato funkce CRM software může být užitečná, pokud váš systém neintegruje s vaší telefonní službou.

Některé systémy poskytují chatboty, což umožňuje pokračování vaší servisní nebo prodejní procesu i když je váš tým offline. All-in-one CRM platforma pro servisní, marketingové a prodejní týmy také má funkci ticketingu, takže můžete řešit požadavky zákazníků.

10. Správa úkolů v prodejním procesu

Správa vztahů v prodejním pipeline může být pro malé firmy náročná. Funkce správy úkolů ukazuje prodejním zástupcům, co je třeba udělat a kdy. Umožňuje manažerům přiřazovat úkoly a sledovat stav podle zaměstnance, ledu nebo účtu. Pokud je kombinován s nástrojem pro automatizaci, váš tým může dostávat upozornění na základě časových plánů pro sledování.

Závěr

V dnešním článku jsme se podívali na osm klíčových vlastností, které by měl každý CRM systém obsahovat. Vybavení těmito funkcemi může vaší firmě pomoci zlepšit vztahy se zákazníky, zvýšit prodej a zlepšit efektivitu operací. Pokud hledáte CRM systém pro svou firmu, ujistěte se, že obsahuje tyto klíčové vlastnosti.